Accanto al fuoco, in montagna, un nonno racconta un segreto a un bambino. Quel segreto è la storia di Bista e del volpaio, uno sciocco e un ragazzino che un giorno lasciano il loro villaggio per portare in città il loro spettacolo, espressione di un legame magico dell’uomo con la natura. Ma in città è arrivato il progresso, e la scena di una volpe domata non incanta più nessuno. Fra rapimenti, valli segrete, miniere d’oro e streghe, inizia per il ragazzo un’avventura…